Маленькой ведьме было всего сто двадцать семь лет! А это значит, что на праздник ведьм в Вальпургиеву ночь ей пришлось пробираться тайком – кто ж пустит туда столь юную особу?! Но желание Маленькой ведьмы танцевать было так велико, что в разгар веселья она попалась на глаза своей злющей тетке Румпумпель. Приговор старых ведьм был суров. Ровно через год юная колдунья должна сдать строжайший экзамен – ей предстоит научиться вызывать ветер, гром и молнию, пугать людей, низвергать дождь и град. Одним словом, стать хорошей ведьмой!

Только пока у нее вместо дождя с неба падают то белые мыши, то лягушки, то еловые шишки…

А разве быть хорошей не означает – творить добрые дела? И Маленькая ведьма начинает помогать добрым людям и подшучивать над злыми. У нее появляются друзья, и ею гордится старый мудрый ворон Абрахас…

Только что же скажут на это коварные ведьмы? И кто будет смеяться последним?..